お客さま本位の業務運営方針
2025.10.20 改定
①当社は、契約の更新手続きを余裕をもって案内し、長期でご加入いただいているお客さまへは変更、 不明点がないか確認を行います。【原則②⑤】
②当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を行い お客さまの求める補償内容および支払い方法を提案します。【原則②⑤】
③当社は、お客さまの立場で利益相反を管理し、お客さまの意向（ニーズ）に沿って 比較説明および推奨販売を行います。【原則③】
④当社は、お客さまに最適な商品・情報を提供し、改善点がないかを振り返るため、 お客さまの声の収集を積極的に行います。【原則⑥】
⑤当社は、お客さまの意向を的確に把握し、適切な保険商品の提案を行うための 知識面と業務面の充足に尽くします。【原則⑦】
⑥当社は、お客さまに係わる手数料や報酬を明確化し、分かりやすく説明します。【原則④】
KPI
①満期7日前証券発行率 95％・年DMフォローコール 80％ （前年結果: 早期更改率 87.4％・フォローコール 0%)
②システム計上 90%・キャッシュレス化 95％・口振ペーパーレス化 80％ （前年結果: 新モデル手続き 97.9％・スマホコンビニ率 70.7%・口振ペーパーレス 78.5%)
③対応履歴全件入力し業務日報と照合 （前年結果: 対応履歴入力348件 )
④アンケート回答 50件以上・チャットルーム開設 500件・HPお知らせ配信 年6回以上 （前年結果: アンケート回答 2件・チャットルーム163件・HPお知らせ5回)
⑤必須資格・推奨資格を各自1資格取得（前年結果: 受験者なし)
⑥適合性確認シート活用・変額保険年応当フォロー （前年結果: 確認シート活用・フォローともに100%)
